（来源：伏白的交易笔记）
市场核心摘要
周五市场震荡调整，三大指数均跌超1%；盘面上，半导体、电网设备等板块较为活跃。
个股情绪不佳，全市场超4900只个股下跌；两市成交额1.93万亿，较周四缩量2642亿。
当日热点板块
（1）半导体：据SEMI报告，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%。中船特气、通富微电、中科飞测、芯碁微装、拓荆科技。
（2）电网设备：本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。太阳电缆、长缆科技、中电鑫龙、顺钠股份、汉缆股份。
周末消息面汇总
（1）证监会原副主席方星海接受审查调查。
（2）存储：李在明访美，韩国绑定美国AI产业链，三星、SK海力士与英伟达、博通等签9500亿美元芯片大单。
（3）芯片：据BenchLife，英伟达将全面上调GPU套装价格；高通产品价格将上调两位数百分比。
（4）机器人：智元创新已正式启动赴港上市流程。
（5）锂电：宁德拟回购200亿−400亿元股份用于注销，为A股史上最大回购。
（6）脑机接口：视网膜芯片获准在欧上市，可帮助部分患者恢复视力。
个人思路分享
周五市场依旧低迷，资金基本都观望了，周末也比较冷清，就写个简版了；
下周还是比较多事件的，波动也会比较大：
（1）长鑫周一上市
具体不展开了，先按2-3万亿做一个基准锚点，市场怎么走反正事后都有理由：
空头视角：顶的高了抽血多、流动性更差了；顶的低了估值压低了，其他科技票还得继续杀估值；还得跌。
多头视角：顶的高了可以拉升半导体整体估值；顶的低了抽血少方便市场回暖；都是好事。
（2）美股多家大厂财报
7月28日康宁、7月29日安费诺、7月30日Meta和微软、7月31日苹果和亚马逊。
上周谷歌财报显示，AI巨额资本开支导致其自由现金流首次转负，引发海外市场波动。
（3）其他：7月30日美联储议息会议、zz局会议（预期是7月30日）。
